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太原重工2018年年度董事会经营评述

时间:2019-04-27 00:46    来源:同花顺

太原重工(600169)(600169)2018年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析

2018年,是装备制造业发展质量稳步提升的一年,面对稳中有变的宏观经济形势,公司坚持"提高运行质量,实现转型升级"这条主线,通过采取一系列有效措施,公司运行质量稳步提升。

1、经销订货方面

报告期内,公司持续加强重大项目、新产品、出口产品的订货力度,全年实现订货101亿元,同比增长1%。

重大项目订货成绩突出,陆续签订五寨李家坪风电项目、中车物流轮轴、河钢乐亭450t铸造起重机、承德建龙无缝钢管连轧线、江苏武进大口径直缝焊管生产线、包钢热轧无缝管生产线改造一期项目、湖北三宁化工反应器等重大项目,全年重大项目订货69.38亿元,占订货总量69%。

新产品订货有序推进,先后签订铜陵有色(000630)履带式单臂堆料机、上海通晟TZ-1900液压打桩锤、山西立恒7m焦炉智能化设备、江西铜业(600362)WK-20C型矿用机械挖掘机等合同,公司全年首台套新产品订货4.82亿元。

出口订货方面,轨道交通设备在德国、巴西市场首次实现批量订货,超额完成全年出口订货指标。矿山设备在俄罗斯市场保持稳定份额,积极开拓厄瓜多尔、蒙古等市场。锻压设备在印度、科威特市场实现出口新突破。油膜轴承逐渐打开印度、中亚、台湾等市场,出口订货较去年翻番。

公司全年出口订货突破17亿元,同比增长53%。

2、生产组织方面

报告期内,公司重点项目生产组织平稳有序,轨道交通单月车轮产出4.1万片,车轴1万根,均创历史新高,首批840付火车轮对搭乘"一带一路"中欧班列抵达德国;矿山WK-20、WK-35挖掘机再次出口俄罗斯;轧钢印度旋扩机组、哈萨克斯坦螺旋焊管机组顺利交货;起重机全年交货196台,包括三峡1300t桥机4台、中广核3号机组主行车等;滨海化工石化项目、滨海港机液压打桩锤等顺利交付用户。

3、新产品开发方面

报告期内,新领域产品研发有序推进:5MW海上风电机组完成主体结构优化;8MW海上风电机组完成主体设计,TZ-3600液压打桩锤完成方案设计,时速250公里标准动车组轮轴完成用户首检并供货,和谐号动车组CRH3型车轮完成试制。完成孟加拉80t料斗搬运智能起重机、新型直径159mm连轧管机组、6400t/h履带式单臂堆料机、热回收焦炉机械成套设备、TZC750风电型履带起重机等产品开发工作。同时,产品智能化水平持续提升,梅钢250t智能铸造起重机正式投产。

"高性能重载行星齿轮传动装置关键技术与应用"获机械工业科学技术一等奖;"特种有色金属板材辊式矫直技术与装备开发及其应用"、"TZT1200履带式伸缩臂起重机研制"获机械工业科学技术二等奖。公司被列为国家高端装备制造业(重型机械)标准化试点,获批建设山西省院士工作站。全年申请专利99项,其中发明专利61项;授权专利58项,其中发明专利40项。

4、质量管理方面

报告期内,公司通过压力容器特种设备制造许可证、起重机械安装改造维修许可证换证复评,取得海洋核动力平台反应堆压力容器准入许可,获批筹建山西重型装备产业计量测试中心,完成质量管理体系再认证和可靠性管理体系监督审核,轧钢完成法国矫直机CE产品认证。进一步提升了公司的品牌形象。

5、提质增效方面

持续加大目标成本管理力度,明确合同签订红线价格及设计、采购、外协、内部制造成本降低目标,全年完成设计降成本1.06亿元,严格规范招标采购,全年降低采购外协成本7400万元。

深入开展"降库存、降应收、清理历史遗留问题"工作,建立领导干部包户制度,全面打响应收账款清收工作攻坚战,公司全年回款87亿元,同比增长2.4%,三年以上应收账款下降26%。

完善《产品完工管理办法》和《产品交用户验收管理考核办法》,全年产成品下降1.4亿元。

6、重点项目建设方面

风电新园区建设项目:厂房、办公楼、生活楼、园区道路、绿化及风电单元设备基础等工程项目完工,新能源公司完成搬迁。轨道交通关键件研发制造基地完善升级项目城轨轮对检修厂房、配套设施、设备安调建设完成并投入运行;实验中心二期设备采购签订合同并陆续到货,信息化系统上线试运行。二、报告期内主要经营情况

报告期内,公司主动适应宏观经济和市场的积极变化,抢抓机遇,巩固市场地位,产品销售收入较上年同期减少,全年实现营业收入64.28亿元,同比减少10.43%。公司以实现高质量发展为目标,全面推进改革创新,提质增效,运行质量稳步提高,全年实现归属上市公司股东的净利润3794.62万元。三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

1、行业格局

经过建国以来60多年的运营,我国重型机械行业形成了本公司、中国一重(601106)、中国二重、大连重工(002204)、北方重工(于2018年8月宣告破产重整)、中信重工(601608)、上重等七家传统重型机械企业,即行业中俗称的"七大重机"。"七大重机"的工业总产值长期在重型机械行业中排名居前,形成我国重型机械行业的第一阵营。同时,在长期的生产经营中,"七大重机"逐渐形成了各自的优势产品和市场,各具特色,各有所长,形成差异化竞争的格局。

2、未来发展展望

2019年,全球经济仍然处于动荡之中,逆全球化、贸易保护主义、单边主义盛行,特别是中美经贸摩擦给一些企业生产经营、市场预期带来不利影响。我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期,经济运行稳中有变,变中有忧。供给侧结构性改革仍将是经济工作主线,按照"稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期"的工作基调,进一步调结构、转方式,提升企业综合竞争力,加快实现高质量发展。

冶金、能源等传统行业由于动能转换加快,加上推行绿色制造,建设美丽中国的发展需要,产能置换进入活跃期,冶金行业升级改造的需求正在逐步释放,以智能矿山、资源综合利用、绿色发展等为导向的潜在市场逐步成熟,起重、矿山、焦化、轧钢、油膜等传统优势产品正在新一轮的发展周期中显现出稳中向好的发展态势。随着"中国制造2025"的实施进入关键期,传统工业领域基于智能化技术实现智能制造,强化工业互联网、大数据和人工智能的应用,实现发展模式的跃升已是大势所趋,公司智能化的起重、矿山、锻压设备等将逐步形成新的发展优势。以风电、核电为代表的新能源领域的发展进入了更高水平,公司风电设备及专用工程机械,核电设备前景看好。高铁建设投资稳步增长,城市轨道交通建设处在黄金期,盾构机、高铁及城轨用轮轴产品、齿轮箱等产品发展前景看好。随着油价逐步回升,海洋油气资源勘探开采、海上风电及石化领域正在迎来新一轮发展周期,也将为公司开发的液压打桩锤、多功能辅助作业平台、风电安装运维平台等产品带来发展机遇。同时,随着航运市场的复苏,太重天津滨海码头资源优势也在逐步显现。

装备制造业正在供给侧结构性改革的推动下重构竞争优势,随着"一带一路"、"中国制造2025"等战略布局加速落地,装备制造业发展质量正在稳步提升。公司将准确把握发展形势,更加注重质量和效益,着力提升核心竞争力,开创公司高质量发展新局面。

(二)公司发展战略

公司的总体发展战略:秉承"中国装备、装备世界"的历史使命,践行"诚信、创新、精益、卓越"的核心价值观,以创新驱动为引领,以国际化和信息化为工作主线,重点打造高端制造、工程成套、生产性服务三大增长引擎。加快产品结构战略性调整,积极进入和拓展冶金、矿山、轨道交通、工程机械、新能源、海洋装备六大领域,持续推进冶金起重机、管轧机和板轧机、挤压机和锻造压机、机械和液压挖掘机等传统产品的改造、优化、升级,加快培育轨道交通、工程机械、新能源设备及工程成套等新的经济增长点,积极开发海上石油钻井平台、海洋核动力平台等战略性新兴领域。努力把公司建设成为国际一流的装备制造企业,为建设制造强国、实现"中国梦"做出新的更大的贡献。

(三)经营计划

2019年是太原重工推进高质量发展的关键一年,公司的经营目标是:实现营业收入80亿元,以"提质增效、改革创新"为目标,深化国企国资改革,强化创新能力建设,大力开拓国际市场,全面提升运行质量,再接再厉,推动太原重工高质量发展再上新台阶。

1、强化创新能力建设,加快产品转型升级

做好传统产品技术提升。加快三维参数化设计推广应用,着力提升设计手段,实现设计引领。

充分调研目标客户的需求及竞争对手的发展动态,加快推进智能化项目落地,推动传统产品的智能化升级。

强化转型产品研发与推广。做好前瞻性产品的技术储备,提高技术先进性和经济适用性。推进转型产品的深化研究和市场推广,完善产品系列,强化落实"军民融合",促进科技成果的转化应用。

2、加快国际化步伐,大力开拓海外市场

强化海外平台建设。修订海外业务管理制度,进一步完善海外子公司管理模式和考核体系,发挥好平台支撑作用,与各子分公司形成有效协同。同时,借助公司海外平台,加快实现部分重点产品的本土化协作制造。

优势板块经营管理者将国际市场收入挂钩考核,围绕"一带一路"战略,建立外贸人员培训考核上岗机制,提升外贸人员素质,优化子分公司外贸人员、海外子公司及服务站点考核机制,完善公司多语种网站建设,加强网络营销。

3、多措并举,加快提质增效

优化成本管控体系,进一步完善目标成本管理办法,采取标准化、国产化、轻量化、利库存等方式优化设计,将目标成本与生产组织同安排、同部署,提高精益制造水平,从严控制三项费用和非生产性开支。

继续完善财务信息化建设,全面加强财务管控,推进新型结算工具使用,提高资金使用效率。

建立各层级的财务分析和评价体系,加大对子分公司基础工作的监督检查力度。

持续强化风险防控。完善用户信用评价体系,严格审核用户资信情况,强化合同评审机制,从合同源头有效防范风险。

4、发挥经销龙头作用,增强市场竞争优势

完善经销管理制度。进一步调整经销考评与收入分配体系,继续开展季度经销评比,细化考核排名和奖励办法,加大激励兑现力度,调动经销人员积极性。

巩固提升传统市场,在技术、质量、交货、服务等方面积极响应用户需求,不断强化领先优势,提升市场占有率;加快转型产品市场推广,通过技术智能化、配套件国产化、销售模式多样化持续完善新产品质量和功能。

加强售后管理,拓展增值服务。完善售后服务管理办法,加大管理考核力度,提高顾客满意度;进一步拓展远程监控、远程诊断与远程维护功能,探索服务增值模式。

5、狠抓重点环节,确保安全高效生产

持续提升生产管理水平,全面提高产品合同履约率和计划完成率,实现均衡产出;加强重点产品生产组织,控制好前期技术准备和生产组织节奏,缩短产品制造周期。

不断提升安全环保管理水平,构建"公司统一领导,安环部门监管,子分公司全面负责,职工监督参与"的工作格局,积极落实企业环境主体责任,促进公司安全水平的不断提升和环境质量的持续改善。

6、完善质量体系,塑造品牌形象以提高产品可靠性为切入点,确保产品质量,强化可靠性管理技术工具应用,提高产品质量稳定性狠抓品牌建设;加强工艺研究,推进产品制造工艺、制造过程标准化,强化热加工工艺基础技术研究,完善质量统计体系,提升热加工质量管理水平。

(四)可能面对的风险

1.市场风险

宏观经济周期波动、市场环境发生变化可能导致市场需求发生较大变化,或同行业竞争对手增加、市场竞争加剧,将可能会对公司的生产经营造成不利影响,进而影响公司的经营业绩、财务状况和发展前景。

2、原材料、能源价格波动风险

公司的原材料主要为各类钢材、电气控制系统等,材料的价格将直接影响生产成本和效益。

另外,公司生产还需要电力、燃气等能源供应,能源的价格波动也会影响到产品的利润水平,从而对公司的经营业绩带来不确定性。

3、财务风险

宏观经济政策,特别是货币政策变化,可能导致利率变化。另外,公司为生产经营的需要,可能增加有息负债,存在公司财务费用增加影响公司效益的风险。

4、客户资信风险

市场的变化会对客户的财务状况、信用状况以及业务往来等产生影响,可能导致客户资信下降,资金支付能力变差,进而对公司应收账款的回收产生不利影响。

5、合同风险

新产品、新领域和融资租赁等新结算方式的合同存在潜在的风险,可能会在合同签订和执行过程中对公司造成一定的风险。

6、汇率风险

汇率波动可能会给公司国际贸易业务带来风险。包括以外币计价的交易活动中由于交易发生日和结算日汇率不一致而产生的外汇交易风险;由于汇率变动使报表中的某些项目折算后价值改变产生的折算风险等。四、报告期内核心竞争力分析

1、产品结构优势

公司产品类别丰富,市场优势明显,在宏观经济形势波动或下游行业发生变化时,具有较强的适应能力,能降低经济周期性变动给公司带来的不利影响。同时,公司紧跟市场发展趋势,及时进行结构调整和转型,在保持重型机械行业传统优势的同时,积极向轨道交通、新能源装备、工程机械、海洋工程装备等领域延伸,不断增强公司的竞争能力。

2、技术研发优势

公司作为国内重要的装备制造企业,通过多年发展,形成了雄厚的技术积累和勇于创新的企业精神。技术中心作为国家认定的企业技术中心,大力实施人才工程,加强人才激励水平,坚持创新驱动发展,促进人才作用发挥,培养了一批优秀的专业技术领军人才和项目研发团队,技术研发实力雄厚,具备机、电、液、传为一体的研发能力,在2015年度国家级企业技术中心中排名第二。

3、品牌竞争优势

公司拥有众多标志性产品:20~75立方米矿用挖掘机、100t~520t铸造起重机、三峡1300t桥式起重机、20~235MN铝挤压机、Φ114~460mm三辊连轧管机组成套设备、Φ720mm大口径无缝轧管机组生产线成套设备、4.3~7.63m顶装焦炉、4.3~6.25m捣固焦炉、BGL熔渣气化炉、1.5~5MW风力发电设备、轨道交通轮轴产品、"神舟"号系列载人飞船发射塔架、奥运会开闭幕式舞台设备等。其中,轧机用油膜轴承,桥、门式起重机,减速机产品被评为"中国名牌","TZ"牌商标被评为中国驰名商标。

4、核心制造优势

公司具有雄厚的生产装备能力,其中冶炼、铸造、锻造、焊接、热处理、金属加工、金属成型、产品组装、产品包装、检验试验、起重运输等各类主要生产设备达2500余台,先后从美国、德国、意大利、奥地利等发达国家购置了世界最先进的8×60m天桥式数控镗铣床、Φ1250mm数控双柱立式车床、内外圆组合磨床、Φ4000mm数控成形磨齿机、260mm数控镗铣床、数控车铣加工中心、3000t液压折弯机、渗碳炉等设备。近年来,公司高度重视装备能力的提升,不断增加技改投入,陆续新建了滨海重型装备研制出口基地、高速列车关键零部件国产化基地、风力发电机组关键零部件智能化工厂。其中,滨海重型装备研制出口基地拥有一千米的码头岸线,是具备完全自制、自主经营码头的企业之一;风力发电智能化工厂项目引入核心工艺设备,打造数字化智能控制系统,建成后将成为国内自动化、智能化、信息化程度最高的风电装备制造基地,为生产制造高端风电装备提供硬件保障。

5、市场客户优势

公司面对的客户主要为冶金、矿山、电力、铁路等企业,经过长期的合作,建立了一批以国内著名大型企业为主体的优质客户群。多年来,公司坚持品牌战略,恪守承诺,努力为客户提供优质的产品与服务,建立并维护了良好的客户关系,积累了宝贵的市场经验,为获得更多的市场份额打下坚实的基础。

6、国际化优势

公司一贯重视国际化发展,先后成立印度公司和香港公司,收购德国CEC起重机工程与咨询有限公司,产品已出口到世界50多个国家和地区。报告期内,公司充分利用"一带一路"发展机遇,设立哈萨克斯坦、印度尼西亚和土耳其三个海外公司,为下一步国际化开拓奠定了坚实基础。

7、企业文化积淀优势

转型发展新时期,公司正在培育形成以"诚信、创新、精益、卓越"的太重核心价值观为主要内容的文化高峰,并以价值观践行考评为抓手,强化铸魂工程、开启文化管理,收获了培育人、强管理、提品质的显著成效。