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太原重工2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-24 18:42    来源媒体:同花顺

太原重工(600169)(600169)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析

报告期内,面对稳中有变的经济形势,太原重工全体干部职工坚持“再接再厉,改革创新”这条主线,大力推进体制机制创新和产品结构调整,公司总体保持了稳定发展的态势。在全省推进工业高质量发展大会上,太原重工荣获“山西省优秀企业”称号。

1、经销订货方面

报告期内,公司持续加强重大项目、新产品、出口产品的订货力度,全年实现订货86亿元,同比减少14.85%。

重大项目订货成绩突出,陆续签订中车物流轮轴、五寨李家坪二期50兆瓦风电项目、田湾核电站7/8号机组环吊设备、陕西神延35立方挖掘机、宝钢湛江350吨转炉和1780毫米热连轧油膜轴承、中钢设备7.5米顶装焦炉等重大项目,全年重大项目订货54.91亿元,占订货总量63%。

新产品订货增幅明显,先后签订鞍钢鲅鱼圈5500毫米宽厚板预矫直机、冠盛船务4600吨海上风电施工船、海上风电300兆瓦升压站、山东中车4兆瓦增速器等合同,公司全年首台套新产品及推广订货11.76亿元,同比增长144%。

出口订货方面,公司积极应对中美贸易战、国际金融动荡等不利因素影响。轨道交通设备全年出口订货同比增长10%,在俄罗斯、独联体市场实现订货5.2亿元,矿山设备分公司签订俄罗斯金属投资2台35立方挖掘机,滨海化工设备分公司硝酸吸收塔在俄罗斯市场实现突破,锻造分公司在西门子、歌美飒风机主轴上实现持续出口,为公司国际市场的巩固和开拓作出了积极贡献。公司全年完成出口订货14.2亿元。

2、重点产品生产组织方面

报告期内,公司重点项目生产组织平稳有序,轨道交通公司车轮锻造量和检测量均创历史新高;起重机分公司生产的三峡白鹤滩1300吨桥机2台交货,印度金斗550吨铸造起重机顺利发运;矿山设备分公司出口俄罗斯35立方挖掘机3台、滨海化工设备分公司生产的湖北三宁DMO反应器等重点产品顺利交付用户;锻造风机轴单月最高产出79支;南京迪威尔350兆牛压机铸件毛坯顺利发至滨海;滨海码头外贸吞吐量同比增长158%。

3、新产品开发方面

报告期内,公司8兆瓦海上风机完成设计认证并通过验收,3.X兆瓦系列风机完成设计认证开始试制,变桨系统完成自主开发;时速160公里和谐D3D客运机车轮通过首检,时速250公里“复兴号”动车组齿轮箱完成型式试验;1900千焦液压打桩锤投入使用,3600千焦液压打桩锤完成施工设计,开始制造。

传统产品智能化、标准化水平持续提升。立恒钢铁7米顶装焦炉成套设备智能化系统正在现场调试;起重、矿山、工程机械远程监控终端上线20台;铸造起重机整机和锻压管线三维参数化、标准化设计加快推广应用,设计效率提升25~30%;2.5兆瓦风机设计优化,累计降低整机重量65吨;焦化车载除尘技术成功应用,占领了焦化行业环保转型发展的制高点。

4、质量管理方面

公司持续完善质量管理体系,并顺利通过质量管理体系和可靠性管理体系监督审核、国际焊接企业认证监督审核、压力容器设计许可证、起重机械特种设备制造许可证换证工作。海洋核动力平台项目通过国家核安全局的技术审核,轨道交通公司完成大功率机车轮装车考核及认证,冶铸分公司的钢轮钢锭取得CL65/70生产资质证书。公司品牌形象得到显著提升。

5、提质增效方面

持续加强目标成本管理,制修订《目标成本管理办法》和《设计降成本考核办法》,明确合同签订红线价格及设计、采购、外协、内部制造成本降低目标,定期进行考核激励。公司全年完成设计降成本10226万元,严格规范招标采购,降低采购外协成本7000万元。

持续推进“降库存、降应收、降坏账、清理历史遗留问题”工作,完善应收账款回收奖励办法和领导包户责任制,组织“提升运行质量”专题调研,开展“三降一清,百人百万”专项劳动竞赛,全面打响“三降一清”攻坚战。公司全年回款90亿元,同比增长3.45%。

6、重点项目建设方面

风电装备智能化产业园建设项目土建工程基本完工,园区建设进入设备安装、调试阶段。滨海公司综合楼项目完工投入使用。二、报告期内主要经营情况

报告期内,受石油价格波动频繁的影响,海工钻井设备市场需求较少,租售价格持续处于低位,新签订的TZ-400海工钻井平台租赁合同与以前年度的预期存在较大差异,租售收入净现值与前期投入成本相差较大,造成公司对海工钻井平台计提减值准备。同时,应收账款回收期较长,有一些大额应收账款账龄增加一个年度,坏账准备计提比率增长幅度较大,造成公司应收账款预期信用减值损失增加。此外,受融资方式改变,导致财务费用同比增加。受上述主要因素综合影响,2019年公司全年实现营业收入70.38亿元,同比增加9.48%,实现归属于上市公司股东的净利润为-8.14亿元。三、公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

1、行业格局

经过建国以来60多年的运营,我国重型机械行业形成了本公司、中国一重(601106)、中国二重(经国机集团重整后于2020年3月13日获批以“国机重装”重新上市)、大连重工(002204)、北方重工(于2019年4月由辽宁方大集团(000055)完成司法重整,7月完成工商变更)、中信重工(601608)、上重等七家传统重型机械企业,即行业中俗称的“七大重机”。“七大重机”的工业总产值长期在重型机械行业中排名居前,形成我国重型机械行业的第一阵营。同时,在长期的生产经营中,“七大重机”逐渐形成了各自的优势产品和市场,各具特色,各有所长,形成差异化竞争的格局。

2、未来发展展望

2020年,国际环境复杂严峻,国内经济下行压力加大,但我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变。中央继续坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持以改革开放为动力,推动高质量发展。

煤炭、有色金属、石油炼化行业回暖,钢铁行业发展放缓,但环保改造和智能升级项目增多,为挖掘、起重、轧钢、锻压、焦化、化工、油膜、转炉倾动等传统产品带来一定的市场空间。随着风电平价上网日期临近,海上风电快速发展,加上高铁、城轨等基础设施建设的蓬勃发展,为轨道交通、风电设备、海洋装备、工程机械等转型产品以及高端齿轮箱、铸锻件等带来新的发展机遇。我国持续推进更高水平对外开放,稳步推进“一带一路”,印度、俄罗斯、东南亚、中东市场仍有较大需求,太重码头迎来发展机遇。

装备制造业仍处于化解过剩产能,强化科技创新,推动产业优化升级的新时代,“新基建”领域的投资导向也进一步指明了公司转型升级的方向。我们要深刻认识发展形势,增强必胜信心,坚持以效益为导向,全面深化改革创新,推动太原重工高质量发展再上新台阶。

(二)公司发展战略

公司的总体发展战略:秉承“中国装备、装备世界”的历史使命,践行“诚信、创新、精益、卓越”的核心价值观,以创新驱动为引领,以国际化和信息化为工作主线,重点打造高端制造、工程成套、生产性服务三大增长引擎。加快产品结构战略性调整,积极进入和拓展冶金、矿山、轨道交通、工程机械、新能源、海洋装备六大领域,持续推进冶金起重机、管轧机和板轧机、挤压机和锻造压机、机械和液压挖掘机等传统产品的智能化改造、优化、升级,加快培育轨道交通、工程机械、新能源设备及工程成套等新的经济增长点,积极开发液压打桩锤等海洋工程装备,拓展战略性新兴领域。努力把公司建设成为国际一流的装备制造企业,为建设制造强国、实现“中国梦”做出新的更大的贡献。

(三)经营计划

2020年是太重建厂七十周年,也是“十三五”规划收官之年,更是公司改革创新,实现高质量发展的关键一年。受年初快速蔓延的新型冠状病毒肺炎疫情影响,我国社会运行与经济发展需求和生产骤然放缓,消费低迷、投资不振、出口下行,企业经营普遍面临一定的困难和压力。面对困难,公司将持续强化疫情防控,加快推进复工复产,夺取疫情防控和生产经营“双胜利”。公司2020年的经营目标是:营业收入80亿元,实现扭亏为盈。为实现上述目标,拟采取以下主要措施:

1、加快转型升级步伐,提高产品盈利能力

以智能化、国产化、标准化为方向,做好传统产品技术提升。编制各类产品智能化发展规划,重点开展主机产品智能化研究和技术工艺改进,实现对行业发展的持续引领。加快推进关键零部件的国产化替代工作,实现产品效益进一步提升。借助先进设计手段,做好主机产品和关键零部件的标准化研究,并持续推进传统产品在安全、环保、节能等方面的改造升级。

加快转型产品研发与推广,积极推进与国内外一流设计企业的技术合作,通过借脑引智提升创新力。做好前瞻性产品的技术储备,提高技术先进性和经济适用性。利用军民融合项目合作平台,开发批量型军工产品。加快转型产品市场推广,形成持续发展的强大引擎。

2、坚定国际化战略目标,奋力开拓海外市场

加大国际市场开拓力度,进一步明确市场定位和业务模式,加大国际市场投入。

细化海外子公司考核体系,进一步优化海外子公司管理考核机制,将海外子公司的信息收集、协同订货、自主订货等与人员收入挂钩,对新兴市场和成熟市场实施差异化考核,激发海外子公司人员积极性。加快海外子公司本土服务平台建设,与主机单位共同开拓海外市场。

完善用户沟通机制,建立健全公司与海外用户的直接沟通机制,促进双方互访交流。加深与海外总包商的联络,促进外贸项目合作。加强多语种网站推广和展会宣传,扩大公司国际影响力和品牌知名度。

3、管理多措并举,实现提质增效

全面优化成本管控体系,修订《目标成本管理办法》,明确订货合同目标成本分解的时间要求和审批程序,确保目标成本测算真实、准确。从合同源头、设计、制造、采购、质量、管理全方位推进降本增效。

强化全面预算管理,严格执行公司季度预算讨论机制,进一步提高预算编制的科学性和执行的有效性。继续完善财务信息化建设,建立各层级的财务分析和评价体系,新增无形资产核算等软件模块,全面实现财务电算化。

进一步强化风险防控,建立健全公司风险防范制度体系,提高全员风险防范意识和能力。将招投标文件纳入合同评审范围,严格执行重大合同事前法律审查,对重大合同履行情况进行法律风险防控专项检查。完善法律诉讼管理制度,加大案件办理管控力度,积极与司法机关、银行系统联动,借助法律手段,促进遗留问题解决。

4、强化经销订货,发挥龙头作用

夯实经销管理基础,严格执行公司《产品销售合同管理办法》,进一步规范合同报价、签订、执行全流程,以及授权代理、签订合作协议等行为。推进经销管理流程化、自动化、档案化,利用软件实现合同执行全过程跟踪、各类数据报表线上填报。

巩固提升市场占有率,在按期交货、产品质量、售后服务、技术引领等基础工作上下功夫,不断强化市场领先优势。加强重点用户、重大项目高层走访,确保公司核心优势产品中标。通过政策激励引导,在订货毛利、付款条件上积极争取,提高产品盈利能力和资金周转效率。

积极拓展增值服务,加强备件订货考核,建立智能备件库或备件网上商城,加快备件流转。

以客户需求为中心,提供整体解决方案,进一步拓展远程监控、诊断与维护功能,积极探索智能化运维和设备反承包等服务增值模式。

5、优化生产组织,实现高效出产

提高生产管理水平,加强前期策划和关键环节控制,提高生产计划执行率和产品成套性,重视备件生产组织,满足合同交货要求。提高内部合同履约率,缩短铸锻件、减速机等内部配套周期。充分利用内部焊接、加工、装配等资源,提高关键设备开动率。

加强重点产品生产组织,对公司重点项目、出口产品统筹规划,加强对热毛坯、结构件、配套件进度节点的组织协调,确保风电华能、拉弹泡项目、迪威尔350兆牛压机、3600千焦液压打桩锤、4600吨海上风电施工船、海上风电升压站等重点产品按期完工交付。

6、强化质量控制,提升品牌形象

完善质量管理体系,全面推广可靠性管理体系要求和技术工具,实现产品质量的稳步提升。

持续做好重点产品质量改进,加强对重点产品、批量产品和新产品的质量改进;加强热加工材料和工艺研究,形成标准化的作业指导书,提高热加工产品质量;建立产品质量故障库,为设计优化和质量改进提供方向。

(四)可能面对的风险

1.市场风险

宏观经济周期波动、市场环境发生变化可能导致市场需求发生较大变化,或同行业竞争对手增加、市场竞争加剧,将可能会对公司的生产经营造成不利影响,进而影响公司的经营业绩、财务状况和发展前景。

2、原材料、能源价格波动风险

公司的原材料主要为各类钢材、电气控制系统等,材料的价格将直接影响生产成本和效益。

另外,公司生产还需要电力、燃气等能源供应,能源的价格波动也会影响到产品的利润水平,从而对公司的经营业绩带来不确定性。

3、财务风险

宏观经济政策,特别是货币政策变化,可能导致利率变化。另外,公司为生产经营的需要,可能增加有息负债,存在公司财务费用增加影响公司效益的风险。

4、客户资信风险

市场的变化会对客户的财务状况、信用状况以及业务往来等产生影响,可能导致客户资信下降,资金支付能力变差,进而对公司应收账款的回收产生不利影响。

5、合同风险

新产品、新领域和融资租赁等新结算方式的合同以及政治经济存在较大不确定性的国家或地区的合同存在潜在的风险,可能会在合同签订和执行过程中对公司造成一定的风险。

6、汇率风险

汇率波动可能会给公司国际贸易业务带来风险。包括以外币计价的交易活动中由于交易发生日和结算日汇率不一致而产生的外汇交易风险;由于汇率变动使报表中的某些项目折算后价值改变产生的折算风险等。四、报告期内核心竞争力分析

1、产品结构优势

公司产品类别丰富,市场优势明显,在宏观经济形势波动或下游行业发生变化时,具有较强的适应能力,能降低经济周期性变动给公司带来的不利影响。同时,公司紧跟市场发展趋势,及时进行结构调整和转型,在保持重型机械行业传统优势的同时,积极向轨道交通、新能源装备、工程机械、海洋工程装备等领域延伸,不断增强公司的竞争能力。

2、技术研发优势

公司作为国内重要的装备制造企业,通过多年发展,形成了雄厚的技术积累和勇于创新的企业精神。技术中心作为国家认定的企业技术中心,大力实施人才工程,加强人才激励水平,坚持创新驱动发展,促进人才作用发挥,培养了一批优秀的专业技术领军人才和项目研发团队,技术研发实力雄厚,具备机、电、液、传为一体的研发能力。

3、品牌竞争优势

公司拥有众多标志性产品:20~75立方米矿用挖掘机、100t~520t铸造起重机、三峡1300t桥式起重机、20~235MN铝挤压机、Φ114~460mm三辊连轧管机组成套设备、Φ720mm大口径无缝轧管机组生产线成套设备、4.3~7.63m顶装焦炉、4.3~6.25m捣固焦炉、BGL熔渣气化炉、1.5~5MW风力发电设备、轨道交通轮轴产品、“神舟”号系列载人飞船发射塔架、奥运会开闭幕式舞台设备等。其中,轧机用油膜轴承,桥、门式起重机,减速机产品被评为“中国名牌”,“TZ”牌商标被评为中国驰名商标。

4、核心制造优势

公司具有雄厚的生产装备能力,其中冶炼、铸造、锻造、焊接、热处理、金属加工、金属成型、产品组装、产品包装、检验试验、起重运输等各类主要生产设备达2500余台,先后从美国、德国、意大利、奥地利等发达国家购置了世界最先进的8×60m天桥式数控镗铣床、Φ1250mm数控双柱立式车床、内外圆组合磨床、Φ4000mm数控成形磨齿机、260mm数控镗铣床、数控车铣加工中心、3000t液压折弯机、渗碳炉等设备。近年来,公司高度重视装备能力的提升,不断增加技改投入,陆续新建了滨海重型装备研制出口基地、高速列车关键零部件国产化基地、风力发电机组关键零部件智能化工厂。其中,滨海重型装备研制出口基地拥有一千米的码头岸线,是具备完全自制、自主经营码头的企业之一;风力发电智能化工厂项目引入核心工艺设备,打造数字化智能控制系统,建成后将成为国内自动化、智能化、信息化程度最高的风电装备制造基地,为生产制造高端风电装备提供硬件保障。

5、市场客户优势

公司面对的客户主要为冶金、矿山、电力、铁路等企业,经过长期的合作,建立了一批以国内著名大型企业为主体的优质客户群。多年来,公司坚持品牌战略,恪守承诺,努力为客户提供优质的产品与服务,建立并维护了良好的客户关系,积累了宝贵的市场经验,为获得更多的市场份额打下坚实的基础。

6、国际化优势

公司一贯重视国际化发展,先后成立印度公司和香港公司,收购德国CEC起重机工程与咨询有限公司,产品已出口到世界50多个国家和地区。报告期内,公司充分利用“一带一路”发展机遇,设立哈萨克斯坦、印度尼西亚和土耳其三个海外公司,为下一步国际化开拓奠定了坚实基础。

7、企业文化积淀优势

转型发展新时期,公司正在培育形成以“诚信、创新、精益、卓越”的太重核心价值观为主要内容的文化高峰,并以价值观践行考评为抓手,强化铸魂工程、开启文化管理,收获了培育人、强管理、提品质的显著成效。

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